La mañana de este jueves, Metro S.A. realizó una exitosa colocación de Bonos Corporativos en el mercado local por un total de UF 3,8 millones, lo que equivale a US$150,5 millones. Dichos recursos se destinarán a refinanciar pasivos financieros del subterráneo.
Rodrigo Azócar, presidente de Metro señaló que “la exitosa colocación demuestra una vez más la confianza del mercado en la gestión de Metro y su sólida trayectoria en el sistema de transporte capitalino. Esa confianza se reflejó en la altísima demanda. En solo 20 segundos la oferta ya estaba cubierta".
Además señaló que “esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años”.
La serie M, por un total de UF 3,8 millones, se estructuró a 30 años con 26 de gracia y contó con clasificaciones de riesgo AA+, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate. La tasa de colocación fue UF+2,46%, lo que significó un spread de 83 puntos base sobre el benchmark de 30 años. La demanda total alcanzó UF 9,1 millones, representando 2,4 veces el monto ofertado.
La operación fue liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo.