La compañía Metlife anunció este viernes que alcanzó un acuerdo definitivo para adquirir AFP Provida, subsidiaria en Chile en el negocio de pensiones del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
Bajo los términos del acuerdo, MetLife adquiere el 64,3% de las acciones que BBVA posee en Provida y realizará una oferta pública (OPA) por las acciones restantes. Suponiendo que todos los accionistas restantes acepten la oferta pública, el precio de compra, que MetLife financiará con efectivo, sería de aproximadamente 2 mil millones de dólares.
Por su parte, BBVA estima que logrará unas plusvalías de unos 682 millones de dólares.
En un comunicado remitido a la española Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad española explica que Met Life se compromete a formular, por medio de "una o más de sus filiales" una OPA en efectivo sobre el 100 % del capital de AFP Provida, tanto en Chile como en Estados Unidos.
Por su parte, el BBVA se compromete a vender a dichas filiales su participación total en AFP Provida, en una operación que estaría cerrada en el segundo semestre de este año.
La entidad calcula que el importe total que podrán percibir los accionistas de Provida es de US$ 2.365 millones, de los cuales US$ 1.521 millones le corresponderían a BBVA.
De esos US$ 2.365 millones, US$ 2.000 millones corresponden al precio de venta acordado, a los que hay que añadir una suma fija por cada día que transcurra desde la fecha de cierre del último balance mensual anterior a la fecha de comienzo de la OPA. La operación está sujeta a la correspondiente autorización de los reguladores de Chile y Ecuador.