Endesa España comunicó durante la tarde de este viernes la propuesta a las AFPs sobre los términos y condiciones del aumento de capital materia de la Junta Extraordinaria de Accionistas citada para el 20 de Diciembre próximo y que esta sociedad considera sería del interés de todas las partes.
Mediante uno comunicado, la empresa aclara que "nuestra propuesta ha sido considerada por AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Planvital y AFP Provida, como beneficiosa para todos los accionistas de Enersis S.A., y sobre la cual éstos deberán pronunciarse en la indicada junta".
Los
principales aspectos de dicha propuesta son los siguientes:
A) El aumento de capital sería por un total de 16.441.606.297 acciones de
Enersis, a un precio de $173 por acción. Esto corresponde a un total de US$5.963
millones, al tipo de cambio de cierre de ayer de 477 CLP/US$.
B) Endesa España aportaría a Enersis el 100% de los activos eléctricos propiedad
de Endesa Latinoamérica agrupado en su filial Conosur, a cambio de un total de
9.967.630.058 acciones de Enersis. Lo anterior equivale a una valorización de
Conosur de US$3.615 millones, al mismo tipo de cambio de cierre de ayer.
C) Los demás accionistas de Enersis podrían suscribir un total de 6.473.976.239 acciones de Enersis, lo que equivale a un total de US$2.348 millones, al mismo tipo de cambio de cierre de ayer.
Adicionalmente, la propuesta incluye los siguientes puntos:
A) Enersis se convertirá en el vehículo único de inversión de Enel/Endesa en
Latinoamérica en los negocios de la generación, distribución y venta de energía
eléctrica, con excepción de los negocios que actualmente desarrolla Enel Green
Power S.p.A. o aquellos que en el futuro pueda esta compañía desarrollar en el
campo de las energías renovables, como ya se anunció mediante carta enviada a
Enersis. Este compromiso, al igual que otras declaraciones realizadas por
Endesa en las últimas semanas e informadas al público, será ratificado a través
de una declaración a realizar por un representante de Enel/Endesa en la
respectiva Junta de Accionistas de Enersis.
B) El aumento de capital se realizaría en la misma serie de acciones actualmente
existente.
Administradoras de Pensiones valor propuesta de Endesa
Por su parte, las Administradoras de Fondos de Pensiones valoraron la propuesta que hizo Endesa España respecto al aumento de capital de Enersis y la califican como beneficiosa.
Entre los principales argumentos que afirman las AFP, está que el aumento de capital se realizará en la misma serie de acciones que actualmente existen.
Además, asegurar legalmente que Enersis será el único vehículo de inversión en Latinoamérica, excepto por Enel Green Power para ERNC, de todas las empresas del grupo Enel /Endesa España.
Finalmente, agregan que “un aumento de capital de 16.441.606.297 acciones a un precio unitario de $173, correspondiéndole al accionista mayoritario 9.967.630.058 acciones, las que suscribiría aportando la totalidad del paquete de activos en cuestión, los que estarán libres de prendas y gravámenes. Lo anterior corresponde a una relación de canje de 30,53% entre los activos que aportará EE y el valor total de Enersis, al precio al cual se realizará el aumento de capital”.
Agregaron que "como accionistas minoritarios, las AFP hemos buscado en todo momento, al igual que para todas las inversiones de los fondos, velar por una adecuada seguridad y rentabilidad de los fondos de pensiones".
"Las AFP desde un principio objetamos la operación como estaba planteada originalmente en términos de forma y fondo, y solicitamos a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que aclarara que ésta era una operación con partes relacionadas. Una vez confirmada por la SVS y, por ende, exigiendo a Enersis contratar evaluaciones independientes, cuyos resultados arrojaron valores substancialmente menores, hemos conseguido que la operación se encauce dentro de la normativa vigente y en condiciones favorables para todas las partes", explica el acuerdo publicado por las AFP.
"Creemos valioso destacar el esfuerzo de ambas partes por generar consensos y consideramos que esta propuesta es beneficiosa para todos los accionistas y nuestros afiliados", sentencia el comunicado.
