© Metro de Santiago. Foto: Agencia UNO. Metro coloca inédito bono por US$500 millones en mercado internacional

Metro coloca inédito bono por US$500 millones en mercado internacional

Los recursos recaudados con esta operación se destinarán a financiar el proyecto de las nuevas Líneas 3 y 6, y al fortalecimiento de la red actual.

Jorge Miranda
29.01.2014

El Metro de Santiago informó que llevó a cabo una inédita  colocación de bonos en el mercado internacional por US$500 millones, operación que se materializó este martes 28 de enero en Nueva York.

La compañía señaló que los recursos recaudados con esta operación se destinarán a financiar el proyecto de las nuevas Líneas 3 y 6,  que contempla una inversión de US$2.758 millones y que permitirá sumar 37 nuevos kilómetros de red, 28 nuevas estaciones, 11 comunas beneficiadas -5 de ellas nuevas-, 120 millones de viajes anuales y más de un millón de habitantes potencialmente beneficiados.

Las autoridades de Metro destacaron la solidez de la compañía al recibir una clasificación de riesgo de AA-/A (S&P/Fitch) –igualando, en el primer caso, el riesgo soberano de Chile-, con una tasa de colocación de 4,846%, una de las mejores que ha alcanzado una empresa nacional en el último tiempo.

En tanto, la colocación de bonos 144A/RegS se efectuó en dólares, con un plazo a 10 años. Asimismo, el bono tuvo una demanda de 7,6 veces lo ofertado. 

"Estamos muy satisfechos por el proceso desarrollado que nos ha permitido llevar a cabo esta primera emisión internacional de bonos. Somos una de las pocas empresas estatales que lo ha hecho, lo que reafirma positivamente nuestra gestión y modelo de negocios, así como también la imagen país", señaló el presidente de Metro, Fernando Cañas.   

Asimismo, los recursos también se enfocarán a financiar los proyectos de mejora de la red, como la modernización de los trenes más antiguos de la flota y la incorporación de aire acondicionado al resto de los coches de Línea 1, entre otras iniciativas.

Cabe destacar que, a partir de este proceso, Metro abre un nuevo mercado para futuros financiamiento que requiera la compañía.

La operación fue liderada por BBVA y Deutsche Bank, quienes participaron como asesores financieros y colocadores del bono de la compañía durante este proceso.



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